Rabobank herfinancieert HB RTS

HB RTS, aanbieder van herbruikbare verpakkings- en transportsystemen, heeft haar bestaande schuldfaciliteiten succesvol geherfinancierd met een nieuw financieringspakket ter waarde van €145 miljoen. De herfinanciering kwam tot stand in samenwerking met AustralianSuper en Rabobank, na een marktproces dat heeft geleid tot concurrerende voorwaarden.

Het nieuwe pakket omvat een termijnlening, een kapitaalinvesteringsfaciliteit (capex) en een doorlopende kredietfaciliteit, met een looptijd van vijf jaar. Daarnaast is een aanvullende, niet-gecommitteerde accordeonfaciliteit van €50 miljoen opgezet ter ondersteuning van de toekomstige groeiplannen van het bedrijf.

De recente herfinanciering van HB RTS volgt op de overname van TPS Rental Systems door het bedrijf in december 2024 en is bedoeld om de positie van de onderneming in de Europese markt voor oplossingen voor herbruikbare verpakkings- en transportsystemen verder te versterken. De nieuwe financiering is specifiek gericht op het uitbreiden van het productaanbod, met bijzondere focus op de voedselketen en andere strategische sectoren. Deze stap sluit aan bij de bredere beweging in de sector richting duurzamere verpakkingsoplossingen, ter vervanging van wegwerpproducten.

Bij de transactie werd HB RTS geadviseerd door Rothschild & Co en Allen & Overy Shearman, terwijl Freshfields optreedt als juridisch adviseur voor de kredietverstrekkers. Bas Thuijs, CFO van HB RTS, beschouwde de herfinanciering als een solide basis voor de volgende groeifase van het bedrijf. "Deze overeenkomst weerspiegelt het vertrouwen in onze strategie en onderstreept onze toewijding aan het aanbieden van duurzame oplossingen voor onze Europese klanten," aldus Thuijs.

AustralianSuper en Rabobank hebben een cruciale rol gespeeld in het herfinancieringsproces van HB RTS. Nick Ward, Head of Private Credit bij AustralianSuper, gaf aan dat de transactie perfect aansluit bij de capaciteit van het fonds om op maat gemaakte financieringsoplossingen te bieden aan bedrijven met sterke infrastructurele kenmerken. "Deze transactie onderstreept onze toewijding om bedrijven te ondersteunen die duurzame en innovatieve infrastructuur ontwikkelen," verklaarde Ward.

Ruud Stegeman, Executive Director Wholesale Client Coverage bij Rabobank, benadrukte dat de herfinanciering past bij de focus van Rabobank op het ondersteunen van duurzame, innovatieve oplossingen in de grootverpakkingssector. "We zijn trots op onze rol in het mogelijk maken van deze financiering, die bijdraagt aan de versterking van duurzame praktijken in de industrie," aldus Stegeman.

De herfinanciering zal naar verwachting HB RTS helpen bij haar verdere expansie op de Europese markt, met een specifieke focus op het aanbieden van duurzame en herbruikbare verpakkingsoplossingen aan diverse sectoren.