Mission Produce heeft de voorwaarden voor een zijn beursintroductie bekendgemaakt voor op de NASDAQ. Het in Californië gevestigde bedrijf gaat daarbij 9.375.000 aandelen ter beschikking stellen van beleggers waarvan 6.250.000 aandelen door het bedrijf zelf worden aangeboden en 3.125.000 aandelen door bepaalde aandeelhouders. Op deze manier hoopt Mission Produce 159 miljoen dollar op te halen. Met de huidige koers en de 69.350.922 uitstaande aandelen na de beursgang kan het bedrijf een waarde krijgen van 1,18 miljard dollar.
Met de netto-opbrengsten is Mission Produce voornemens van plan om naast werkkapitaal en andere algemene bedrijfsdoeleinden vooral schulden af te betalen en toekomstige acquisities te financieren.
De prijzen van de aandelen zullen naar verwachting tussen de €12,85 - €14,57 per aandeel gaan bedragen. De beleggers zullen een optietermijn van 30 dagen krijgen om tot 1.406.250 extra gewone aandelen van het bedrijf kopen. Het bedrijf heeft een aanvraag gedaan voor een notering op de Nasdaq Global Select Market onder het symbool 'AVO'.
Mission Produce heeft klanten in meer dan 25 landen, 4 verpakkingsfaciliteiten in de VS, Mexico en Per en 11 distributie- en rijpingscentra in de VS, Canada, China en Nederland. Het bedrijf verhandeld 58% meer dan de nummer 2 in de avocado-markt. In 10 jaar tijd zag het bedrijf het totaal verhandelde volume aan avocado's stijgen van 78.000 ton in 2009 tot 254.000 ton in 2019. Een gemiddelde jaarlijkse groei van 12,5%.
De uitgifte zal plaats vinden door middel van een prospectus. Een kopie van de voorlopige prospectus is te verkrijgen via: BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, Charlotte NC 28255-0001, Let op: Prospectus Department, or per e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, f telefonisch via +1 (866) 803-9204, of per e-mail via prospectus-eq_fi@jpmchase.com; of de Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, of telefonisch via: +1 (866) 803-9204.
De registratieverklaring in ingediend bij de SEC maar nog niet van kracht geworden. Deze effecten mogen niet worden verkocht noch mogen aanbiedingen voor de aankoop worden geaccepteerd voor de registratieverklaring in werking is getreden. Een kopie van de registratieverklaring is te verkrijgen via de website van de SEC: www.sec.gov.
Voor meer informatie:
Denise Junqueiro
Mission Produce
Tel: +1 (805) 981-3650
Email: djunqueiro@missionproduce.com
www.worldsfinestavocados.com